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Horizon Invest patrimoine vous accompagne dans votre gestion de patrimoine sur toulouse

“Celui qui n’investit pas sur le long terme ne connaîtra pas le court terme”

M. Aguilar

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Accompagnement patrimonial
Horizon Invest

Rendez vous découverte

Lors de ce rendez vous nous nous intéresserons à votre situation personnelle, familiale, nous listerons les éléments de votre patrimoine, comptes, placements, biens immobiliers, dettes etc.. C’est avec cette base que nous pourrons ensuite discuter de vos objectifs et vos attentes.

Définition de vos objectifs

Cette étape permet de définir et valider ensemble vos objectifs, leur priorité, l’horizon de temps et les moyens que vous vous donnez pour y parvenir. Percevoir des revenus complémentaires, Optimiser ses Impôts, protéger ses proches, valoriser un capital …etc

Analyse et préconisation

C’est lors de cette étape que nous intervenons, grâce à l’ensemble des informations recueillies nous sommes en mesure d’analyser l’ensemble de votre patrimoine et dresser un Bilan. 

Sous forme d’audit nous présenterons les forces et les faiblesse de votre patrimoine

Nos services

Optimisation d’Epargne

Bien gérer son épargne et ses finances, c’est avoir une stratégie en adéquation avec ses ambitions, son profil de risque.

Economie d'Impôt

Vous avez la chance de payer beaucoup d’impôts ? Maintenant il va falloir optimiser et nous sommes là pour ça !

Préparer votre retraite

Vous aussi vous avez des craintes pour votre retraite? Chez Horizon Invest nous avons pris les choses en main pour vous

Protégez votre foyer

Accident, maladie, décès… Personne n’est malheureusement à l’abri des aléas de la vie. Nous avons des solutions à vous proposer.

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